덕산넵코어스, 수요예측 869대 1…공모가 1만4600원 확정

[프라임경제] 특수 목적용 항법·항재밍 토탈 솔루션 기업 덕산넵코어스는 기관투자자들을 대상으로 진행한 수요예측 결과, 최종 공모가를 희망밴드(1만2400~1만4600원)의 상단인 1만4600원에 확정했다고 공시를 통해 15일 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 2269곳에 달하는 국내외 기관투자자들이 참여해 총 19억5443만4000주를 신청했고, 868.64대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 수량 97.13%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했으며, 최종 공모금액은 438억원, 공모가 기준 시가총액은 2756억원 규모가 될 전망이다.

덕산넵코어스는 기관투자자 배정 시 의무보유확약 기관 우대 배정을 통해 안정적인 주주 기반을 확보할 계획이다. 증권인수업무규정 제9조에 따라 하이일드펀드와 코스닥벤처펀드에 공모물량의 각각 10%, 30%를 우선 배정하고, 잔여 물량에 대해서도 의무보유확약을 제시한 기관투자자를 최대한 우대할 방침이다. 

이를 통해 전체 공모물량의 40% 이상이 추가적인 자진 보호예수로 이어질 것으로 기대하고 있다. 배정 과정에서 확약 기관에 대한 우대 정책을 적극 적용해 상장 초기 유통물량의 안정성을 높인다는 계획이다.

상장을 주관한 대신증권 관계자는 "덕산넵코어스는 이미 안정적인 매출과 이익을 창출하고 있으며, 향후 주요 사업의 양산 확대와 신규 사업의 매출 기여가 이어지면서 추가적인 성장이 기대되는 기업"이라며 "국내 주요 방산 체계업체 전반에 걸쳐 고르게 구축된 고객 기반과 폭넓은 제품 적용 경험, 신규 사업으로의 확장 가능성 등이 기관투자자들로부터 긍정적인 평가로 이어진 것 같다"고 설명했다.

회사는 공모를 통해 확보한 자금을 △시설확충 △연구개발 역량 강화 △위성항법 인프라 확충 △민군 융합형 제품 라인업 확대 등에 활용할 예정이다. 이를 기반으로 국내 방산시장에서 확보한 기술력과 레퍼런스를 우주항공, 대드론, 공공 인프라 및 해외시장으로 확대해 나갈 방침이다.

황태호 덕산넵코어스 대표이사는 "이번 수요예측을 통해 당사가 축적해 온 사업 기반과 중장기 성장 가능성을 시장에서 긍정적으로 평가해주신 것으로 생각한다"며 "상장 이후에는 주요 사업의 양산 확대와 신규 사업의 성과 창출에 집중하고, 회사가 제시한 성장 로드맵을 실제 매출과 이익으로 증명해 시장의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

한편 덕산넵코어스는 오는 16일부터 17일까지 양일간 일반 투자자 청약을 거쳐 이달 30일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 상장주관사는 대신증권이다.