'외화 방파제' 선제 구축…우량 신용 앞세운 하나은행 6억달러 발행 성공

[포인트경제] 하나은행이 전 세계 금융시장의 불확실성이 커지는 상황 속에서도 6억달러 규모에 달하는 미국 달러화 선순위채권 발행을 무사히 마무리했다고 14일 밝혔다.

안정성 증명한 금리 확정

이번 채권은 3년 및 5년 만기 고정금리 조건으로 구성됐다. 하나은행은 최초 제시한 수준보다 최종 가산금리를 각각 33bp 및 30bp씩 낮추며 3년물은 연 5.25% 그리고 5년물은 연 5.50%로 발행 조건을 결정지었다. 아울러 무디스와 스탠더드앤드푸어스 등 세계적인 신용평가 기관들로부터 각각 Aa3 및 A+ 등급을 획득하며 글로벌 시장 내 우량한 재무 상태를 공인받았다.

글로벌 불확실성 선제 대응

이번 대규모 조달은 중동 지역의 지정학적 갈등과 주요국 통화정책 변화 등 하반기 글로벌 시장의 변동성이 더욱 커질 것에 대비해 선제적으로 외화 방파제를 쌓았다는 데 의의가 있다. 넉넉한 외화 유동성을 미리 확보함으로써 대외 경제 충격에 대한 은행의 방어력을 한층 끌어올렸다.

선제적 중국 마케팅 성과

금리 조건이 확정된 이후에도 당초 발행 목표액의 4.5배인 27억달러 규모의 투자 수요가 유지됐다. 이는 하나은행이 추진한 중국 현지 투자자 유치 전략의 결과다. 최근 중국 본토 기관들의 해외 채권 투자 확대 흐름에 맞춰 상하이와 베이징에서 처음으로 투자설명회를 열고 신규 수요를 확보했다. 현지 기관투자자들의 참여가 안정적인 투자 수요 유지와 금리 절감으로 이어졌다.

하나은행 자금부 측은 "불확실한 시장 상황에서도 해외 기관들의 신뢰를 바탕으로 채권 발행을 이뤄냈다"며 "글로벌 투자자들과 소통을 강화해 외화 유동성 조달 역량을 높여 나가겠다"고 밝혔다.