하나은행, 3억 달러 포모사본드 발행… 역대 최저 가산금리 경신

[포인트경제] 하나은행이 대만 자본시장에서 역대 최저 가산금리를 기록하며 미화 3억 달러 규모의 5년 만기 포모사본드 발행을 마무리했다고 28일 밝혔다.

포모사본드는 외국 기관이 대만 시장에서 대만달러가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권으로, 소수 핵심 투자자를 통해 안정적인 자금을 경쟁력 있는 금리로 확보할 수 있는 장점이 있다. 이번 발행은 지난 2019년 6월 4억 달러 규모 발행 이후 약 7년 만에 이뤄진 대만 시장 복귀다.

심리적 저항선 70bp 하회… 시장 가격 기준 제시

이번 채권은 그간 대만 시장에서 심리적 저항선으로 여겨지던 70bp를 밑도는 금리로 타결되어 시장의 새 기준을 제시했다는 평가다. 최초 제시금리였던 95bp에서 27bp 낮아진 SOFR(미국 무위험 지표금리) + 68bp로 최종 결정됐다. 트랜치는 5년물 변동금리부 채권(FRN) 형식이다.

투자자 소통 결실… 9억8000만 달러 유효 수요 몰려

하나은행은 발행을 앞두고 홍콩과 대만 등지에서 주요 투자자들을 대상으로 투자설명회를 열어 소통을 강화하고 판로를 넓혔다. 그 결과 중동발 지정학적 불안 등 글로벌 금융시장의 불확실성이 커진 상황 속에서도 9억8000만 달러 규모의 유효 수요를 모으며 우수한 신용도와 안정성을 재확인했다. 하나은행은 이번 조달을 발판 삼아 향후 다양한 통화와 상품을 활용한 외화 조달 기반을 더욱 견고히 다질 방침이다.