케이뱅크, 코스피 상장 증권신고서 제출…공모 희망가 8300~9500원

[마이데일리 = 정수미 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크가 13일 금융위원회에 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

케이뱅크의 총 공모주식수는 6000만주이며 주당 공모희망가 범위는 8300~9500원이다. 공모희망가 상단 기준 상장 후 시가총액은 약 4조 원 수준이다. 최대 공모금액은 5700억원이다.

케이뱅크는 국내외 주요 인터넷은행을 비교회사로 선정해 합리적인 공모희망가를 산정했다. 한국의 카카오뱅크와 일본의 인터넷은행 라쿠텐뱅크를 비교회사로 선정했다.

이 같은 비교회사 선정을 토대로 책정된 케이뱅크의 공모희망가는 주가순자산비율(PBR) 기준 1.38~1.56배 수준이다. 시장의 눈높이를 반영해 이전 공모 시점 대비 약 20% 낮췄다.

케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 2월 4일부터 10일까지 실시해 공모가를 확정한다. 이후 2월 20일과 23일 이틀간 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 3월 5일이다.

케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 인수단으로 신한투자증권이 참여한다.

케이뱅크 관계자는 “철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받겠다”고 말했다.