HDC현산 "회사채 흥행" 투자 수요예측 결과 1510억 확정

[프라임경제] HDC현대산업개발(이하 HDC현산·294870)이 회사채 수요예측에서 총 2320억원에 달하는 투자 수요를 확보하며 안정적 자금 조달 능력을 입증했다. 

이번 수요예측은 2년물과 3년물로 나눠 각각 700억원, 500억원을 모집했다. 수요예측 결과 2년물에는 1680억원, 3년물에는 640억원이 참여해 최종 경쟁률은 평균 1.9대 1을 기록했다.

HDC현산은 이번 예측 결과에 따라 당초 1200억원 규모 회사채를 1510억원 규모로 증액 확정 발행할 계획이다. 2년물은 980억원, 3년물은 530억원으로 발행되며, 예정 발행금리는 3.647%, 4.195% 수준이다. 민평금리 대비 스프레드는 각각 +4bp, +31bp로, 건설업 전반 불확실성 속에서도 금리경쟁력을 확보했다는 평가다.

이번 회사채는 지난 17일 증권신고서 제출 시작으로 20일 수요예측을 마무리했으며, 발행일은 27일이다. 주관사는 △KB증권 △NH투자증권 △미래에셋증권 △신영증권 △신한투자증권 △키움증권 △한국투자증권 총 7개 증권사가 참여했다. 

HDC현산 관계자는 "최근 건설업 전반 위축된 분위기 속에서도 디벨로퍼 역량과 재무 건전성을 기반으로 투자자 신뢰를 확보했다"라며 "시장과의 지속적 신뢰 관계 바탕으로 중장기적으로도 자금 운용 전략을 안정적으로 이어가겠다"라고 설명했다. 

한편, HDC현산은 올해 서울원 아이파크, 용산 정비창 전면1구역 등 주요 사업지 기반으로 디벨로퍼 사업을 본격화하고 있다. 단순 시공을 넘어 개발 기획부터 운영까지 아우르는 사업 모델을 통해 차별화된 성장전략을 추진하고 있다. 이번 회사채 수요예측 흥행은 이런 전략에 대한 시장의 긍정적 신호로 해석된다.

HDC현산은 향후에도 품질과 안전 중심 경영체계를 강화하는 동시에 디지털 전환(DX) 기반 스마트 건설역량 확대를 통해 아이파크 브랜드 경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다.