루닛, 기존 전환사채 상환 위해 477억원 규모 CB 발행

[마이데일리 = 이호빈 기자] 의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 기존 전환사채(CB) 상환을 위해 477억원 규모의 신규 전환사채를 발행한다. 기존보다 이자 조건을 낮춰 금융비용 부담을 줄이기 위한 조치다.

루닛은 기존 전환사채를 대환하기 위해 477억원 규모의 신규 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다.

신규 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연 4%다. 기존 전환사채의 표면이자율 1%, 만기보장수익률 연 8%와 비교하면 이자 부담이 낮아진다.

앞서 루닛은 2024년 5월 글로벌 유방암 검진 플랫폼 기업 볼파라 헬스 테크놀로지(현 루닛 인터내셔널)를 인수하면서 1715억원 규모의 전환사채를 발행했다.

이후 기존 전환사채의 조기상환 청구에 대응하기 위해 올해 1월 2115억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정하고, 이 가운데 985억원을 전환사채 상환 및 매입에 사용하기로 했다.

그러나 실제 상환과 매입에 투입된 금액은 이자 등을 포함해 1645억원으로 당초 계획보다 660억원 증가했다. 이에 루닛은 추가 자금 수요에 대응하고 금융비용을 줄이기 위해 신규 전환사채 발행을 결정했다.

현재까지 루닛이 상환하거나 매입한 기존 전환사채 원금은 1395억원으로 전체 발행액의 약 81%다. 조기상환청구권 행사에 따른 상환액이 920억원, 회사가 직접 매입한 금액이 475억원이다. 남은 원금은 약 320억원이다.

볼파라 인수 이후 매출 규모도 확대됐다. 루닛의 암 진단 사업부문 매출은 2023년 183억원에서 지난해 728억원으로 약 4배 증가했다.

수익성 지표도 개선됐다. 상각전영업이익(EBITDA) 기준 손실 규모는 2024년 상반기 276억원에서 올해 상반기 146억원으로 약 47% 감소했다.

루닛 관계자는 “이번 CB 발행은 기존 고금리 인수금융을 보다 유리한 조건으로 대환해 금융비용 부담을 낮추기 위한 것”이라며 “글로벌 사업 성장세와 수익성 개선세를 이어