삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 공개매수 응모율 87.88%…인수 조건 충족

[마이데일리 = 이호빈 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에서 최소 수락 조건을 충족했다.

삼성바이오로직스는 지난 9월 15일부터 이달 12일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 공개매수의 잠정 중간 결과, 매수 대상 주식의 87.88%가 응모했다고 13일 밝혔다.

이번 공개매수는 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행됐다. 자사주를 제외한 발행주식 3301만6411주를 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 매수를 제안했다.

공개매수에는 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩의 보유 주식 1837만5000주를 포함해 총 2901만4418주가 응모했다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%, 전체 발행주식의 87.59%에 해당한다. 거래 수락을 위한 최소 조건인 66.7%를 웃도는 수준이다.

독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 발표된다. 이후 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 운영하고 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인을 거쳐 대금을 지급할 예정이다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며, 오는 11월 말까지 거래를 마무리한다는 목표다. 인수 금액은 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)으로 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.

이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC) 중심의 CDMO 사업을 펩타이드 분야로 확대할 계획이다.

펩타이드는 최근 수요가 증가하고 있는 당뇨·비만 치료제의 핵심 원료로 활용된다.

삼성바이오로직스 관계자는 "기존 대규모 생산시설 운영 경험과 폴리펩타이드그룹의 개발·생산 기술을 결합하고, 향후 시장 수요에 따라 생산시설 확충도 검토할 방침"이라고 말했다.