롯데, 롯데렌탈 지분 61.2% TPG에 매각…1조3105억원 규모

[마이데일리 = 이호빈 기자] 롯데가 롯데렌탈 경영권 지분을 글로벌 사모펀드 운용사 TPG에 매각하며 사업 포트폴리오 재편에 속도를 낸다.

롯데는 11일 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%에 대한 매매계약을 체결했다고 밝혔다.

매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0% 전량이다. 매매가격은 주당 5만9000원으로 총 1조3105억원 규모다.

롯데는 지난 5월 기존 매수자인 어피니티와의 계약을 종료한 뒤 다수의 잠재 인수자와 매각 협의를 진행해왔다.

이후 제안받은 기업가치와 인수 구조, 고용 보장, 거래 종결 가능성, 자금조달 능력 등을 종합적으로 검토해 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 사업자로 장·단기 렌터카와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 사업 등을 운영하고 있다. TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업 투자 경험을 바탕으로 롯데렌탈의 경쟁력을 강화할 계획이다.

롯데는 이번 매각을 통해 확보한 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무구조 개선과 호텔 본업 경쟁력 강화를 위한 투자 재원으로 활용할 방침이다.

그룹 차원의 사업 포트폴리오 재편에도 속도를 낸다. 수익성이 낮거나 비주력으로 판단한 사업과 자산을 정리하는 동시에 핵심 사업의 경쟁력을 높이는 방식이다.

롯데는 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈 자회사인 롯데에코월을 매각하는 등 비주력 사업과 자산 효율화를 추진해왔다.

롯데쇼핑과 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 수익성 개선을 추진하고 있으며, 롯데케미칼도 생산운영 최적화 등을 통해 실적 회복에 나서고 있다.

롯데 관계자는 “시장 상황과 회사의 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈 인수자를 선정했다”며 “핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획”이라고 말했다.

이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 마무리될 예정이다.