한화, 美 조선 영토 넓힌다…오스탈에 최대 1.7조 제안

[마이데일리 = 심지원 기자] 한화그룹이 호주 조선·방산업체 오스탈의 미국 사업 법인인 오스탈USA 인수에 나섰다. 앞서 오스탈 지분 19.9%를 확보해 최대주주에 오른 데 이어 미국 현지 조선소를 추가로 확보해 미국 조선·방산 시장에서 사업 기반을 확대한다는 전략이다.

11일 업계에 따르면 한화의 미국 자회사 한화디펜스USA는 지난 10일(현지시간) 오스탈USA의 사업 법인과 운영자산 100%를 인수하기 위한 예비적·비구속적 제안을 오스탈 측에 제출했다.

한화가 제시한 인수가격은 현금과 부채가 없는 기준으로 10억5000만~12억달러(약 1조5000억~1조7000억원) 수준이다. 이번 거래 대상은 오스탈USA 사업 법인과 운영자산으로, 호주와 필리핀·베트남 등 오스탈의 다른 지역 사업은 포함되지 않는다.

이번 제안은 실사를 전제로 한 비구속적 제안이다. 한화디펜스USA는 향후 약 4주간 오스탈USA의 사업 운영과 재무 상황 등을 검토한 뒤 확정적인 인수 제안을 제출할 계획이다. 최종 거래를 위해서는 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS), 국방방첩안보국(DCSA), 하트-스콧-로디노(HSR)법에 따른 반독점 심사 등 관련 규제기관의 승인을 거쳐야 한다.

오스탈USA는 미국 앨라배마주 모빌에 본사를 둔 조선업체로, 약 3500명의 인력을 보유하고 있다. 100만평방피트(약 9만3000㎡) 이상의 실내 생산시설을 기반으로 알루미늄과 철강 선박을 모두 건조할 수 있으며, 자동화 철강 패널 생산라인도 갖추고 있다.

한화가 오스탈USA 인수에 성공하면 미국 내 조선 생산 거점을 기존 필라델피아에서 앨라배마까지 확대할 수 있다. 한화오션은 지난해 미국 필라델피아 소재 필리조선소를 인수하며 미국 조선시장에 진출한 데 이어 오스탈USA를 통해 미국 남부까지 생산·정비 거점을 넓히게 된다.

특히 오스탈USA는 미 해군과 해안경비대 등을 대상으로 함정 건조 실적을 확보하고 있어 한화가 미국 조선시장에서 부족했던 현지 건조 경험과 생산능력을 보완할 수 있는 매물로 평가된다. 미국 정부가 자국 조선산업 경쟁력 강화를 추진하는 가운데 군수·민수 조선 및 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 확대하는 기반으로 활용할 가능성도 제기된다.

한화는 오스탈 지분 19.9%를 보유한 최대주주로, 이번 인수를 통해 오스탈USA에 대한 직접적인 지배력 확보에도 나선다. 한화디펜스USA는 미국 내 탄약·추진제 공급을 위한 아칸소주 생산시설 건설도 추진하고 있어 조선뿐 아니라 방산 분야에서도 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다.

한화디펜스USA는 “이번 제안은 구속력 없는 예비 제안인 만큼 최종 거래 여부는 실사 결과와 관련 규제 승인 절차에 따라 결정될 것”이라고 말했다.