미래에셋증권, 우리카드 5000만 달러 Social 김치본드 대표 주관 완료

[포인트경제] 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만 달러 규모의 공모 Social 김치본드 대표 주관을 성공적으로 완료했다고 6일 밝혔다.

이번 김치본드는 2년 만기 단일물로 발행됐다. 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태다. 김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권이다.

Social 본드는 중소기업, 취약계층 지원 및 일자리 창출 등 사회 문제 해결을 목적으로 발행하는 특수목적 채권이다. 이번 김치본드는 여신 전문회사 최초로 Social 본드로 발행됐다. 조달된 자금은 영세 및 중소 가맹점 금융지원에 사용된다.

여신 전문회사가 원화 사용 목적으로 김치본드를 발행함에 따라 금리 경쟁력을 갖춘 조달원 다변화 목적을 달성했다. 또한 사회적 가치 창출에도 기여한다.

미래에셋증권 채권솔루션본부는 법인 및 소매 대상 원화채권 중개와 세일즈, 외화채권 중개 및 세일즈를 담당하는 아웃바운드 영업, 비거주 외국인을 대상으로 원화채권 거래를 하는 인바운드 영업팀을 별도로 운영하는 차별화된 조직 체계를 갖추고 있다. 이를 기반으로 김치본드를 포함해 내외국인 투자자를 대상으로 다양한 채권 거래를 진행한다.

장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부 본부장은 “중동사태에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 커진 상황에서도 성공적으로 발행을 마무리했다”며 “우리카드의 탄탄한 대내외 신인도와 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 공급해 경쟁력을 입증하는 데 기여했다”고 말했다.