신한카드, 2.5억달러 해외 ABS 발행 성공…조달시장 다변화 속도

[마이데일리 = 최주연 기자] 신한카드가 글로벌 자본시장에서 2억5000만달러(약 3652억원) 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다. 국내 채권시장 변동성이 이어지는 가운데 해외 조달 창구를 활용해 유동성을 안정적으로 확보했다는 평가다.

신한카드는 27일 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 한 해외 ABS를 발행했다고 밝혔다. 이번 발행에는 프랑스계 금융그룹 소시에테제네랄이 단독 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년 6개월이다.

조달 자금은 기존 차입금 상환과 운영자금으로 활용될 예정이다. 중기물 중심의 자금 확보를 통해 만기 구조를 안정화하고 차환 리스크를 완화하겠다는 전략이다.

이번 발행은 국내 채권시장 수급 불안과 금리 변동성이 지속되는 상황에서 성사됐다는 점에서 의미가 있다. 해외 기관투자가의 단독 투자 구조를 통해 조달 확실성을 높였다는 설명이다.

신한카드는 지난해 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행을 통해 총 7억달러 규모의 자금을 조달한 바 있다. 우수한 자산 포트폴리오와 대외 신인도를 기반으로 해외 투자자 기반을 꾸준히 확대하고 있다는 평가다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성이 확대되는 상황에서 해외 조달을 통해 자금 조달 기반을 안정화했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 해외 조달을 통해 조달 시장을 다변화하고 안정적인 유동성을 확보해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

※ 신용카드 ABS(Asset-Backed Securitization, 자산유동화증권)는 카드사가 신용카드 사용대금 및 현금서비스 채권을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 자금을 조달하는 금융기법이다. 발행사는 유동성과 재무 건전성을 확보할 수 있고, 투자자는 기초자산을 기반으로 비교적 안정적인 투자 기회를 얻을 수 있다는 특징이 있다.