바이오비쥬, 공모가 '최상단' 9100원 확정…경쟁률 1094.25대 1

[프라임경제] 글로벌 메디컬 에스테틱 전문 기업 바이오비쥬가 공모를 희망범위 최상단인 9100원으로 확정했다.

바이오비쥬는 지난 23일부터 29일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 공모 밴드 상단인 9100원으로 공모가를 확정했다고 2일 공시했다.

이번 수요예측은 2466개 기관이 참여하며 최종 1094.25대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모 금액은 273억원, 상장 시가총액은 1369억원 규모가 될 예정이다.

아울러 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 물량 1.20% 포함)가 밴드 상단인 9100원 이상의 가격을 기재했다.

지난해 2018년 설립된 바이오비쥬는 스킨부스터, HA필러 등 다양한 메디컬 에스테틱 제품을 자체적으로 개발·생산·판매하는 기업이다.

이에 더해 밸류체인별 차별화된 경쟁력을 확보했다. 주요 브랜드로는 △칸도럽 △아세나르트 △코레나 등이 있다.

바이오비쥬는 이번 상장을 통해 확보한 자금을 신규 품질관리기준(GMP) 설비인 2공장 증설, 연구개발(R&D) 및 신제품 개발 투자에 전략적으로 활용할 예정이다.

2공장 증설은 견조한 메디컬 에스테틱 제품 수요에 기반해 1공장 설립 이후 5년 만에 추진되는 신규 설비 투자로 증설되면 생산능력(CAPA)이 확대됨과 동시에 현재 위탁 생산 중인 메디컬 화장품 제품을 2공장 자체 생산으로 전환해 성장성과 수익성을 제고할 계획이다.

양준호 바이오비쥬 대표이사는 "자사의 차별화된 비즈니스 모델과 메디컬 에스테틱 제품의 성장성을 높이 평가해 주신 투자자분들께 감사드린다"며 "상장 이후 생산·연구개발 역량을 강화하고 지속적인 성장과 수익성 제고를 통해 투자자분들의 기대에 부응하겠다"고 말했다.

한편 바이오비쥬는 오는 8일~9일 양일간 일반 청약을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다.