삼성바이오 유상증자 청약률 100% 육박… 2조6,650억원 자금조달

시사위크=제갈민 기자  삼성바이오로직스 유상증자 청약률이 100%에 육박했다. 이번 유증으로 삼성바이오로직스는 2조6,000억원 이상의 자금을 조달해 폴리펩타이드그룹 인수를 마무리짓고 제2바이오캠퍼스를 증설하는 등 중장기 성장동력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

11일 삼성바이오로직스는 글로벌 위탁개발생산기업(CDMO) 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 추진한 2조6,650억원 규모에 달하는 유증이 9부 능선을 넘었다고 밝혔다.

삼성바이오로직스는 앞서 지난 7월 폴리펩타이드그룹 인수를 결정했다. 인수합병(M&A) 규모는 14억6,000만 스위스프랑(약 2조7,000억원)으로, 국내 제약·바이오 업계 사상 최대 규모로 알려졌다.

이 과정에서 삼성바이오로직스는 지난 8월 28일 이사회 결의를 통해 자금 조달 방법으로 유증을 결정했다.

지난 9∼10일 이틀간 진행된 삼성바이오로직스 구주주 및 우리사주조합 대상 유증 청약에는 총 219만8,146주가 응하며 96.8%의 청약률을 기록한 것으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 이번 유증을 통해 확정발행가액 117만4,000원 기준 총 2조6,650억원의 자금을 조달한다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선 배정된 45만4,000주 중 40만5,430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6,000주 중 179만2,716주(초과청약 포함)에 대해 청약하며 청약률 98.7%를 보였다. 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2,818주, 삼성전자 56만7,503주)에 대한 청약에 나섰다.

특히 1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 함께 대내외 불확실성이 지속되는 시장 상황 속에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수되는 등 회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인한 대목으로 평가된다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하며 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다. 최근 완료된 공개매수에서 97.98%의 지분이 응한 상태로, 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 12∼13일 진행된다. 이후 △17일 주금납입 △30일 신주상장 등의 절차를 거쳐 완료된다. 일반공모 이후 잔여물량 발생 시에는 주관사가 인수한다.

아울러 삼성바이오로직스는 송도 제2바이오캠퍼스 증설도 추진 중이다. 지난해에는 제2바이오캠퍼스 5공장을 완공하고 지난해 4월부터 가동을 시작했고, 올해 3월에는 미국 록빌 생산시설을 인수했다. 글로벌 항체의약품 생산능력은 제2바이오캠퍼스 5공장 18만ℓ, 록빌 공장 6만ℓ 등 기존 공장 가동분까지 포함하면 연간 총 84만5,000ℓ의 생산능력을 갖췄다.

삼성바이오로직스는 여기에 더해 송도 제2바이오캠퍼스에 6∼8공장 건설을 추진하고 있다. 각 공장의 생산능력은 연간 18만ℓ에 달한다. 8공장까지 갖추게 되면 삼성바이오로직스의 글로벌 항체의약품 연간 생산능력은 138만5,000ℓ까지 증강이 이뤄진다.

삼성바이오로직스는 글로벌 CDMO로 도약하는 기반을 다져 기업가치를 제고할 방침이다.