삼성바이오로직스, 2.7조 유상증자 청약률 96.8%…폴리펩타이드 인수 속도

[마이데일리 = 이호빈 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록했다. 기존 주주들의 청약이 대부분 마무리되면서 인수 자금 조달도 막바지 단계에 접어들었다.

11일 삼성바이오로직스에 따르면 지난 9~10일 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 접수돼 청약률 96.8%를 기록했다.

삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 보통주 227만주를 발행한다. 확정 발행가액은 주당 117만4000원으로 총 조달 규모는 2조6650억원이다. 조달 자금은 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인 증권 취득에 사용된다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선 배정된 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록했다.

신주인수권증서 보유 주주들은 배정 물량 181만6000주 중 초과청약을 포함한 179만2716주를 청약해 98.7%의 청약률을 보였다.

주요 주주인 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 거쳐 배정 물량 전량을 청약했다. 삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주다.

이번 청약에서는 주당 발행가액이 100만원을 웃도는 가운데 3만주 이상의 초과청약도 접수됐다.

삼성바이오로직스는 앞서 지난 7월 스위스에 본사를 둔 글로벌 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드그룹을 14억6000만스위스프랑(발표 당시 약 2조7000억원)에 인수한다고 발표했다. 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모다.

폴리펩타이드그룹 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

최근 마무리된 폴리펩타이드그룹 공개매수에는 전체 지분의 97.98%가 응했다. 삼성바이오로직스는 향후 강제매수 등의 절차를 거쳐 지분 100%를 확보할 예정이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 구주주 청약 이후 남은 물량에 대한 일반공모 청약은 오는 12~13일 실시된다.

이후 17일 주금 납입과 30일 신주 상장 등의 절차를 거쳐 유상증자를 마무리할 계획이다. 일반공모 이후에도 잔여 물량이 발생하면 주관사가 인수한다.