“상장 대신 100% 자회사로”…SK㈜, SK에코플랜트 공개매수 돌입

[마이데일리 = 심지원 기자] SK그룹 지주사 SK㈜가 SK에코플랜트 기업공개(IPO) 대신 완전 자회사화를 추진한다. 주당 8만8000원에 공개매수를 진행해 소수주주 지분을 확보한 뒤 포괄적 주식교환 등을 거쳐 지분 100%를 확보한다는 계획이다.

SK㈜는 4일 이사회를 열고 SK에코플랜트 주식에 대한 공개매수를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.

이번 공개매수는 지난 3년간 추진해 온 SK에코플랜트 사업 포트폴리오 재편의 마무리 단계다. SK㈜는 SK에코플랜트의 사업구조를 기존 건설·환경 중심에서 반도체·AI 인프라 중심으로 전환해 왔다. 지난 4월에는 약 4000억원을 투자해 재무적투자자(FI) 보유 지분을 인수하면서 지분율을 의결권 기준 약 74%(발행주식 수 기준 71.2%)까지 높였다.

공개매수 가격은 주당 8만8000원이다. 장외주식시장(K-OTC)에서 거래되는 SK에코플랜트 주식의 최근 1개월 평균 주가인 약 5만7500원보다 약 53% 높은 수준이다. 매수가격은 외부 회계법인이 자산가치와 미래 수익창출력 등을 종합적으로 고려해 산정했다.

공개매수 기간은 오는 5일부터 24일까지다. 매수대금은 현금으로 지급하며, 대상 주식은 약 1643만주로 SK에코플랜트 전체 발행주식의 약 25%에 해당한다. 공개매수 주관사는 NH투자증권이다. 참여를 원하는 주주는 NH투자증권 본·지점이나 홈페이지, HTS, MTS를 통해 신청할 수 있다.

SK㈜는 공개매수 이후 현금교부형 포괄적 주식교환 등의 절차를 거쳐 SK에코플랜트 지분 100%를 확보할 방침이다. 이를 통해 소수주주에게는 투자금 회수 기회를 제공하고, SK에코플랜트 중복상장에 대한 우려도 해소한다는 구상이다.

SK에코플랜트는 2024년부터 반도체·AI 인프라 중심으로 사업구조를 재편해 왔다. 2024년 산업용 가스 기업 SK에어플러스와 반도체 모듈 기업 에센코어를 자회사로 편입한 데 이어, 2025년에는 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4곳을 추가로 편입했다.

사업 재편 성과는 실적에도 반영됐다. SK에코플랜트는 올해 상반기 연결 기준 매출 10조504억원, 영업이익 1조4650억원을 기록했다.

SK㈜ 관계자는 “SK에코플랜트 완전 자회사화를 계기로 반도체·AI 밸류체인에서 사업 경쟁력을 높이고 그 성과를 SK㈜의 주주가치 제고로 이어갈 것”이라고 말했다.