삼성전자, 3분기 영업익 107.4조원…AI 반도체 호황에 사상 최대 실적

[포인트경제] 삼성전자가 올해 3분기 글로벌 테크 기업 가운데 처음으로 분기 영업이익 100조원을 넘어서며 사상 최대 실적을 기록했다. 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 메모리 반도체 호조가 성장을 이끌었다.

삼성전자는 연결 기준 매출 195조3000억원, 영업이익 107조4000억원의 3분기 경영실적을 29일 발표했다. 전 분기 대비 매출은 14%, 영업이익은 20% 늘어 4분기 연속 최고 기록을 경신했다. 주당 순이익도 보통주 1만1462원, 우선주 1만1492원으로 6% 늘었다.

△ 반도체가 이끈 실적…환율 하락은 손실 요인

실적 상승세는 반도체 사업을 담당하는 DS부문이 견인했다. DS부문은 매출 147조1000억원, 영업이익 106조5000억원을 기록했다. AI 수요 증가에 맞춰 HBM4 공급을 늘리고 서버용 고성능 SSD 판매를 확대한 영향이다. 파운드리도 HBM 베이스 다이 공급 확대와 2나노 HPC 수주로 실적을 개선했다.

반면 달러 등 주요 통화 가치 하락은 이익 감소 요인으로 작용했다. 환율 변동으로 부품 사업 중심의 영업이익에서 전 분기 대비 약 10조원의 손실 영향이 발생했다. 연구개발(R&D)비는 14조4000억원을 집행했다.

스마트폰과 가전을 담당하는 DX부문은 매출 52조1000억원, 영업이익 8000억원 손실을 기록했다. MX사업부는 '갤럭시 Z 폴드8' 출시로 매출이 늘었으나 부품 원가 상승 부담이 이어졌다. 하만은 매출 4조3000억원, 영업이익 6000억원을 올렸고 디스플레이는 매출 8조원, 영업이익 1조1000억원을 달성했다.

△ 4분기 및 중장기 업황 긍정 전망

삼성전자는 4분기에도 반도체 수요 강세가 이어지며 실적 성장이 지속될 것으로 내다봤다. 에이전틱 AI 도입이 빨라지면서 반도체 전반의 구매 수요가 견조할 것이라는 분석이다. 회사는 HBM4와 고성능 DDR5 등 고부가가치 제품 공급에 집중할 방침이다.

2027년까지의 중장기 전망도 긍정적이다. 글로벌 AI 투자 확대와 공급 제약이 맞물리며 반도체 업황 강세가 장기화할 것으로 예상했다. 파운드리는 미국 테일러 팹과 2나노 공정 양산을 본격화해 성장을 가속할 계획이다.

△ 30조 원 배당 결정…시설투자 84.4조원

3분기 현금배당은 주당 보통주·우선주 각 4601원으로 총 30조원 규모다. 회사는 잔여 주주환원 재원 55조~75조원을 현금배당과 자사주 매입·소각에 활용하고, 우선주 매입 비중도 적극 조정할 방침이다. 구체적 방안은 내년 1월 말 발표한다.

올해 연간 시설투자는 총 84조4000억원으로, 이 중 76조8000억원을 DS부문에 집행해 신규 팹 인프라 및 테일러 팹 투자를 이어간다.

삼성전자는 견조한 반도체 수요를 바탕으로 기술 리더십을 공고히 하는 한편, 적극적인 주주환원 정책을 지속적으로 펼칠 전망이다.