하나은행, 6억달러 외화채 발행…중국 투자 수요 확보

[마이데일리 = 최주연 기자] 하나은행이 중국 본토 기관투자자의 투자 수요를 확보해 6억달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공했다. 상하이·베이징에서 처음으로 투자설명회(NDR)를 열어 현지 투자자 기반을 넓힌 결과로, 최초제시금리보다 가산금리를 낮추며 외화 조달 비용을 줄였다.

하나은행은 5년물과 3년물 고정금리채로 구성된 총 6억달러 규모의 외화채를 발행했다고 14일 밝혔다. 최종 가산금리는 최초제시금리보다 5년물 30bp, 3년물 33bp 낮아졌다. 발행금리는 5년물 연 5.50%, 3년물 연 5.25%로 확정됐다.

최종 가산금리 확정 이후에도 투자 수요는 발행금액의 4.5배인 27억달러 규모를 유지했다. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스는 각각 ‘A+’, ‘Aa3’ 등급을 부여했다.

이번 발행에는 중국 본토 기관투자자 기반을 확대하기 위해 추진한 현지 마케팅이 주효했다. 하나은행은 중국 본토 기관의 역외 채권 투자 확대에 맞춰 상하이와 베이징에서 처음으로 NDR을 진행했다. 현지 주요 기관투자자와 직접 소통하며 신규 수요를 확보했고, 중국 본토 투자자들의 적극적인 주문 참여가 안정적인 수요 확보와 발행금리 절감에 기여했다.

하나은행 자금부 관계자는 “글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다”며 “앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다”고 밝혔다.