하나증권, 업계 최초 3억달러 외화 신종자본증권 발행 쾌거

[포인트경제] 하나증권이 국내 증권사 가운데 처음으로 미 달러화 기준 외화 신종자본증권을 시장에 선보였다고 1일 밝혔다. 총 3억달러 규모로 치러진 이번 조달은 지난달 30일 모든 발행 절차를 마무리했다. 해당 채권은 만기가 30년이지만 발행 후 5년이 경과하면 조기 상환 권리를 행사할 수 있는 조건으로 설계됐다.

전 세계 기관 투자자 러브콜 쏟아져

글로벌 신용평가기관인 스탠더드앤드푸어스로부터 BBB 등급을 획득한 이번 증권은 수요예측 단계부터 흥행 돌풍을 일으켰다. 세계 각국 120여개 기관이 참여하며 당초 계획했던 공모액의 6배에 육박하는 17억달러 매수 주문이 쏟아졌다. 그 결과 최종 발행 금리 역시 미국 5년물 국채 금리에 169bp를 더한 6.50%로 결정되며 최초 제시액보다 30bp 낮추는 데 성공했다.

든든한 자본력 바탕으로 글로벌 영토 확장

이번 자본 확충을 기점으로 하나증권은 재무 건전성을 한층 끌어올리는 동시에 미래 사업 확장을 위한 실탄을 두둑하게 챙겼다. 단순한 외화 차입을 넘어 자본으로 인정받는 재원을 선제적으로 확보한 점이 특징이다. 이렇게 모인 자금은 글로벌 투자은행 업무와 기업금융 강화는 물론 모험자본 공급 등 핵심 생산적 금융 분야에 집중 투입할 계획이다.

회사 측은 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 해외 주요 투자자들과 적극적으로 교감하며 안정적인 수요를 확보했다고 평가하며 앞으로도 글로벌 조달 시장에서 장기적인 신뢰 관계를 구축해 경쟁력을 굳건히 다지겠다는 방침을 세웠다.

앞서 하나증권은 중동 지역의 지정학적 위기가 고조됐던 2025년 당시에도 업계 최초로 3억달러 규모의 달러채를 발행한 바 있다. 당시 스탠더드앤드푸어스 A- 등급을 무기로 목표액 대비 11배 이상의 자금을 끌어모으며 해외 채권 시장에서 탄탄한 입지를 뽐냈다. 매년 정례적인 외화 조달을 성공적으로 완수하며 글로벌 자금 시장 내 존재감을 키워가는 중이다.