SK온, 미국 자회사 2조원대 해외채무 직접 인수…재무구조 개선 나선다

[포인트경제] SK온이 미국 배터리 생산 자회사의 재무구조를 다잡기 위해 약 2조원 규모에 달하는 해외 채무를 직접 떠안기로 했다.

SK온은 미국 자회사인 SK배터리아메리카가 발행한 총 15억달러 규모의 해외사채 원리금 지급 채무를 인수한다고 29일 공시했다. 원화로 환산하면 약 2조280억원에 이르는 금액이다. 이번에 인수가 결정된 대상은 2027년 1월에 만기가 돌아오는 5억달러 규모의 채권과 2029년 1월 만기의 10억달러 규모 채권이다. 채무인수 금액은 지난해 말 연결 기준 자기자본의 14.05% 수준이다.

이번 조치는 다음 달 말 열릴 사채권자집회에서 발행인 변경에 대한 동의를 얻는 것을 전제로 추진된다. 채권자들의 동의를 거쳐 거래가 최종 마무리되면 기존 자회사였던 SK배터리아메리카가 외부 채권자에게 직접 지니던 상환 의무는 모회사인 SK온이 직접 부담하게 된다.

아울러 해외사채 원금과 동일한 금액을 자회사에 대여한 것으로 처리해 기존 외부 차입금을 모회사에 대한 차입금 형태로 깔끔하게 전환할 계획이다. 이 과정에서 현금의 실제 유출입은 발생하지 않는다.

SK온 관계자는 "이번 결정이 미국 자회사의 외부 자본시장 채무를 모회사 차입으로 탈바꿈시켜 자회사의 외부 금융 부담을 덜어주기 위한 목적"이라고 설명했다.