HEM파마, 540억원 조달해 세종 2공장 신축…암웨이 공급 확대 대응

[마이데일리 = 이호빈 기자] HEM파마가 글로벌 헬스케어 기업 암웨이의 제품 주문 확대에 대응해 세종 2공장 신축에 나선다.

마이크로바이옴 헬스케어 기업 HEM파마는 540억원 규모의 제2회차 사모 전환사채(CB) 납입이 지난 14일 완료됨에 따라 세종 2공장을 신축한다고 18일 밝혔다.

세종 2공장에는 270억원이 투입된다. HEM파마는 연내 착공해 2027년 하반기 가동을 목표로 하고 있다. 2023년 준공한 세종 1공장에 이은 추가 생산시설이다.

이번 CB 발행에는 GVA자산운용이 120억원을 투자했으며 타임폴리오자산운용 55억원, 한국투자증권과 에이원자산운용이 각각 50억원 규모로 참여했다. 국민성장펀드 자금 50억원도 미래에셋자산운용 자펀드를 통해 투자됐다.

HEM파마가 생산시설 확충에 나선 것은 암웨이와 진행 중인 사업의 공급 물량 확대에 대비하기 위해서다.

회사는 지난 6월 글로벌 암웨이의 공급망 법인 액세스 비즈니스 그룹으로부터 공동 개발한 프로바이오틱스 제품의 첫 정식 구매발주서(PO)를 받았다. 발주 금액은 약 46억원으로 한국 시장 출시를 위한 초기 물량이다. 해당 제품은 오는 9월 한국암웨이를 통해 국내에 출시될 예정이다.

장내 미생물 분석 서비스 '마이랩 플러스'의 일본 사업에서도 올해 약 93억원 규모의 선주문을 확보했다. 지난 2월 7만건, 약 72억원에 이어 5월 2만건, 약 21억원이 추가됐다.

이에 따라 올해 확보한 마이랩 선주문과 프로바이오틱스 제품 초도 발주 금액만 약 139억원으로 지난해 HEM파마 연매출 약 130억원을 넘어섰다.

회사는 2027년부터 미국과 일본 등으로 프로바이오틱스 제품의 출시 지역을 확대하는 방안을 파트너사와 협의하고 있으며 연내 추가 발주도 조율하고 있다고 설명했다.

이번에 조달한 540억원 가운데 270억원은 세종공장 설비투자에 사용된다. 장내 미생물 분석 처리능력 확대와 자동화에는 75억원, 운영자금에는 155억원이 투입된다. 나머지 40억원은 1회차 CB 콜옵션 행사에 활용할 예정이다.

분석 부문 투자금은 장내 미생물 분석 전 공정을 자동화하는 설비 구축에 쓰인다. HEM파마는 현재 광교 연구소가 담당하고 있는 분석 처리량을 2027년 말까지 현재의 2배 이상, 2028년 말까지 5배 이상으로 확대한다는 계획이다.

운영자금 가운데 75억원은 인공지능(AI) 기반 자율건강관리 플랫폼 '바이그널'(BiGNAL) 고도화에 투입한다. 바이그널은 변기에 부착한 기기를 통해 생체신호를 수집하고 AI로 분석해 맞춤형 솔루션을 제공하는 서비스다. 최근 셀트리온과 파일럿 계약을 맺고 임직원 대상 실증 사업을 진행하고 있다.

이번 CB의 전환가액은 4만3912원으로 고정됐으며 하방 리픽싱 조항은 적용되지 않는다. 전환 시 발행 주식은 122만9732주로 발행주식의 14.55%에 해당한다. 전환청구는 납입 1년 후부터, 조기상환청구권은 2년 후부터 행사할 수 있다.

지요셉 HEM파마 대표는 "연내 세종 2공장을 착공해 2027년 하반기 가동하는 것이 목표"라며 "미국과 일본 등 주요 시장의 공급 확대에 대응할 수 있는 생산 기반을 선제적으로 확보하겠다"고 말했다.