흥국화재, 연 5%대 후순위채 발행…매달 이자 받는다

[마이데일리 = 정수미 기자] 흥국화재가 자본 확충과 재무 건전성 강화를 위해 후순위채 발행에 나선다.

12일 금융권에 따르면 흥국화재는 오는 17일 1000억원 규모 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 희망 금리 밴드는 연 5.0~5.5% 수준이다.

이번 채권은 매달 이자를 지급하는 ‘월이표채’ 방식으로 발행되는 것이 특징이다. 은퇴 이후 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자나 정기적인 수익을 기대하는 개인 투자자 수요를 겨냥한 구조다.

흥국화재는 최근 실적과 자본 건전성 지표도 안정적인 흐름을 보이고 있다. 지난해 별도 기준 당기순이익은 1517억원으로 전년 대비 42.1% 증가했다. 보험사의 자본 건전성을 나타내는 지급여력비율(K-ICS)은 경과조치 기준 220.4%로 금융당국 권고치인 150%를 웃돌고 있다.

흥국화재는 이번 후순위채 발행을 통해 자본 기반을 강화하고 보장성 보험 중심의 수익성 확대 전략에도 속도를 낼 계획이다.

흥국화재 관계자는 “이번 발행은 회사의 성장성과 재무 안정성을 시장에 알리는 계기가 될 것”이라며 “안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게도 우량 금융기관 채권에 투자할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.