한국카본, 실적·수주·모멘텀 '3박자'…목표주가↑

[프라임경제] SK증권은 25일 한국카본(017960)에 대해 시장 예상치를 웃도는 실적과 강력한 LNG 프로젝트 수주 모멘텀을 반영해 목표주가를 기존 44000원에서 58000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

한국카본의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 19.4% 증가한 2318억원, 영업이익은 120.4% 급증한 383억원을 기록했다. 이는 시장 예상치인 339억원을 약 13% 상회하는 수준이다. 

한승한 SK증권 연구원은 "우호적인 환율 효과와 중국향 SB 납품 증가, 연결 자회사의 적자 폭 감소는 물론 원가 절감 효과 등이 반영된 결과"라며 "올해는 ASP 상승효과 등을 통해 분기별로 지난해 4분기를 상회하는 실적을 기록할 것"이라고 설명했다.

수주 관점에서도 대규모 글로벌 LNG 프로젝트들이 대기하고 있어 긍정적이다. 

한 연구원은 "모잠비크 LNG 프로젝트 17척과 호주 및 미국의 대규모 발주 물량 대부분이 국내 조선 3사의 수주 타겟인 만큼 수주 관점에서 걱정할 필요가 없다"며 "미국 내 SHIPS Act 승인 촉구 움직임이 강화되고 있어 해당 법안 승인 시 동사의 미국 진출 가능성에 대한 기대감이 높아지며 멀티플 확장 요인으로 작용할 전망"이라고 내다봤다. 

이어 올해 실적과 수주, 모멘텀 3가지 측면에서 모두 기대되는 시점이라고 덧붙였다.