비츠로넥스텍, 공모가 '최상단' 6900원 확정…수요예측 경쟁률 1015.93대 1

[프라임경제] 첨단과학 응용산업 선도기업 비츠로넥스텍은 지난달 31일부터 이달 6일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 공모가를 희망 밴드 5900원~6900원 상단인 6900원으로 최종 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 2239곳에 달하는 국내외 기관투자자들이 참여해 총 30억4780만4000주를 신청했다. 이에 1015.93대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여기관의 총 참여 금액은 약 20조5000억원을 기록했다. 

전체 참여 수량 기준 99.9%(가격미제시 포함) 이상이 밴드 상단(6,900원) 이상의 가격을 제시했다. 최종 공모금액은 304억원, 상장 후 시가총액은 1999억원 규모가 될 전망이다.

특히 전체 주문 물량 중 29.8%가 의무보유확약을 설정함으로써 시장에서 비츠로넥스텍의 기술력과 성장 가능성을 긍정적으로 평가받았다.

상장을 주관한 NH투자증권 관계자는 "비츠로넥스텍은 국내 최초로 누리호 엔진의 핵심 컴포넌트인 연소기를 제작 및 공급하며 고난이도의 사업을 지속 영위해왔다"고 말했다.

이어 "플라즈마 사업의 경우 원전 해체 폐기물 처리 수요 확대와 맞물려 비츠로넥스텍의 안정적인 성장과 미래 확장성이 주목받으며, 국내외 우량 투자자의 높은 자발적 의무보유확약으로 기업공개(IPO) 흥행을 도모할 수 있었다"고 설명했다.

비츠로넥스텍은 우주항공, 플라즈마, 핵융합, 가속기 분야에서 사업을 영위하며 글로벌 차원의 공급 레퍼런스를 확장하고 있다. 특히 정밀 브레이징 기술 및 공정 개발 기술, 설계 기술을 통해 각 사업과 연계성 있는 기반 기술을 강화하고 있으며, 이러한 상호발전 구조의 기술 플랫폼화를 통해 효율적인 R&D 및 생산체계를 구축했다. 

회사는 상장을 통해 확보한 공모자금을 연구개발(R&D) 투자 및 생산시설 확충 등에 사용할 예정이다.

 

일반투자자 대상의 청약은 오는 11일과 12일까지 양일간 진행되며, 상장 대표주관사는 NH투자증권이다. 이달 14일 납입을 거쳐 21일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.