신한은행, 사무라이채권 시장에서 400억엔 규모 전환채권 발행 성공

[포인트경제] 신한은행은 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모의 전환채권 발행에 성공했다. 이번 발행은 사무라이채권 시장에서 최초로 시도된 전환채권 발행으로, 일본 내 전환채권에 대한 관심이 확대되는 상황에서 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시채권이다. 신한은행이 발행한 전환채권의 만기와 금리는 각각 2년 1.322%, 3.25년 1.556%, 5년 1.732%로 책정됐다. 당초 계획된 발행 규모에서 100억엔이 증액된 400억엔 규모로 발행됐다.

전환채권은 탄소배출량 감소와 환경 영향 축소를 목표로 하는 기업에 자금을 조달하기 위한 ESG채권의 일종이다. 이번에 조달된 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선과 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위한 용도로 한정해 사용된다.

신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 연속으로 ESG 채권을 발행하며 ESG 관련 시장에서 선도적 입지를 유지하고 있다. 이번 사무라이채권 발행은 일본 내외 투자자들의 높은 관심을 받았으며, 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 진출을 촉진하는 계기가 됐다.

신한은행 관계자는 “일본 자본시장에서 정기적 발행사로서 신한은행에 대한 현지 투자자들의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다”며 “재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 사무라이채권 발행은 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 주관했다.