우리은행, 지급보증부 커버드본드 2100억 발행 성공

[포인트경제] 우리은행은 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 2100억 원 규모의 원화 커버드본드 발행에 성공했다. 이번 발행은 우리은행의 첫 지급보증부 커버드본드 사례다.

지급보증부 커버드본드는 은행이 보유한 우량자산인 주택담보대출채권 등을 담보로 발행하는 채권에 주택금융공사의 지급보증을 결합한 금융상품이다. 이 구조는 금리를 낮추고 안정성을 높이는 효과가 있다.

발행된 채권은 5년 만기, 연 2.76% 고정금리 조건으로 조달됐다. 발행금리는 7월 28일 종가기준 국고채 5년물 금리에 스프레드 0.15%포인트를 더해 산정됐다. 이는 동일 만기 은행채 민간평균금리 대비 약 10bp 낮은 수준이다.

특히, 동일 구조의 다른 커버드본드와 비교해도 역대 최저 수준의 스프레드와 금리를 기록했다. 시장에서 높은 평가를 받았다.

우리은행 관계자는 “지급보증부 커버드본드 발행을 통해 조달비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화할 수 있게 됐다”며, “앞으로도 금리변동 리스크를 최소화한 장기 주택담보대출 상품을 안정적으로 공급해 나갈 계획”이라고 말했다.