[현장] MBK, 홈플러스 ‘인가 전 M&A’ 추진…노조 "먹튀 아닌 책임 다하라"

[마이데일리 = 이호빈 기자] “홈플러스 M&A(인수합병) 실패는 곧바로 청산이다. MBK는 10만명 생존권을 걸고 도박에 나섰다. 먹튀 시도가 아닌 책임을 다하라.”

13일 오전 더불어민주당 을지로위원회와 ‘홈플러스 사태 해결 공동대책위원회(공대위)’는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이같이 촉구했다.

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스는 회생계획 인가 전 M&A(인수합병)을 추진하고 있다.

공대위는 이에 대해 “사모펀드에 다시 넘기거나 점포·분할 매각을 하지 말고 대주주인 MBK퍼트너스가 실질적인 투자를 우선 단행하라”고 목소리를 높였다.

그러면서 “홈플러스의 계속기업가치가 청산가치보다 낮게 나온 것은 대주주인 MBK파트너스가 홈플러스를 차입매수(LBO) 방식으로 인수한 뒤 막대한 금융비용 부담을 초래하고, 유통사업의 변화에 적절히 대응하지 못한 결과”라고 강조했다.

을지로위원회와 공대위는 실질적인 해법으로 대주주인 MBK의 자구노력과 직접 투자를 제시하고 있다.

또한 M&A가 진행될 경우에도 정부의 직접 개입과 관리 감독, 사회적 대화 기구를 통한 구성원들의 권리보장이 필요하다고 주장하고 있다.

MBK파트너스는 이날 입장을 내고, 인가 전 M&A 추진 배경과 입장을 밝혔다.

MBK는 “홈플러스가 보유 부동산의 가치가 높지만 최근 영업실적이 우수하지 못해 청산가치가 계속기업가치보다 높게 나왔다”며 “이 때문에 청산을 피하고자 인가 전 M&A를 진행하려는 것이고 우리는 이런 결정을 지지하고 지원한다”고 설명했다.

그러면서 “인가 전 M&A는 구주를 매각하는 통상 M&A와 달리 신주를 발행해 새 인수인이 대주주가 되는 구조”라며 “이 경우 자사가 보유한 2조5000억원 규모 홈플러스 보통주는 무상 소각되며, 경영권을 비롯한 모든 권리를 내려놓고 아무 대가 없이 M&A 지원을 위해 최선의 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

법원이 이번 인가 전 M&A 추진을 승인하면 내달 10일로 예정된 회생계획안 제출 시기는 연기되며, 매각 주간사 선임과 실사·입찰 등 절차가 시작된다.

MBK는 “인가 전 M&A가 이뤄지면 홈플러스는 새 인수인 유입 자금을 활용해 회생채권 등을 변제하고 대폭 부채가 감축된 상태로 정상 회사로 경영될 것”이라며 “이미 대한통운, 팬오션, 대한해운, 쌍용자동차, 이스타항공 등 성공적 선례가 있다”고 전했다.