키스트론, 공모가 상단 3600원 확정…경쟁률 1140.95대 1

키스트론은 지난 12일부터 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 공모 밴드 상단인 3600원으로 공모가를 확정했다고 20일 밝혔다.

이번 수요예측은 총 2311개 기관이 참여해 최종 1140.95대 1의 높은 경쟁률로 기업공개(IPO) 흥행에 성공했다. 공모 금액은 227억원, 시가총액은 643억원 규모가 될 예정이다.

키스트론은 지난해 전년 대비 23% 증가한 690억원의 매출액을 달성했다. 영업이익은 59억원, 당기순이익은 전년 대비 267% 상승한 88억원이다.

이에 더해 당사의 리드 와이어는 글로벌 시장에서 약 18%의 시장점유율을 기록, 케이블 와이어는 미국·유럽 등 선진국에서 품질을 인정받아 해당 지역 매출 비중이 33.3%에 달하고 있다.

이에 글로벌 수출 비중은 약 90%에 차지하며 전 세계 21개국의 74개사에 제품을 공급 중이다.

특히 키스트론의 제품을 도입한 고객의 90%가 재구매를 하고 있으며, 그 중 75%는 3년 이상 장기 거래를 지속하고 있다.

키스트론은 확정 공모가를 기준으로 오는 22일과 23일 이틀간 주관사인 신한투자증권을 통해 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다.

정민호 키스트론 대표는 "이번 공모를 통해 유입되는 자금은 연구개발 투자 및 신규사업의 시설투자 등 사용할 계획"이라며 "어려운 환경에서도 많은 관심을 보여주신 투자자 여러분들께 깊은 감사를 드린다"고 말했다.