오스템임플란트, 1200억원 규모 영구채 발행…“해외법인 재무구조 개선”

[마이데일리 = 이호빈 기자] 오스템임플란트가 1200억원 규모의 영구채를 발행해 재무구조 개선과 해외 사업 강화에 나선다.

오스템임플란트는 지난 20일 이사회를 열고 총 1200억원 규모의 신종자본증권 발행을 의결했다고 21일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 무기명식 이권부 무보증 사모채권형 신종자본증권이다. 청약 및 납입 예정일은 오는 11월 30일이며, 만기일은 2056년 11월 30일이다.

오스템임플란트는 이번 발행으로 확보한 자금을 미국과 브라질 법인에 투입해 북미·남미 사업 기반을 강화할 계획이다. 해외법인의 외화 차입금 상환에도 활용해 재무 부담을 줄인다는 방침이다.

기존 차입금과 관련한 지급보증 부담을 줄이고 고금리 차입금을 상환해 이자비용과 환율 변동에 따른 위험도 낮출 계획이다.

회사는 이번 신종자본증권 발행을 통해 현재 240%대인 부채비율이 190%대로 낮아질 것으로 예상하고 있다. 재무건전성 개선을 바탕으로 신용등급 상향도 추진한다.

오스템임플란트 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 단순한 자금 조달을 넘어 해외법인의 차입 구조를 개선해 신용도를 높이고 금융비용과 환율 변동 위험을 낮추기 위한 것”이라며 “안정적인 재무 기반을 바탕으로 글로벌 사업의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 뒷받침해 나갈 것”이라고 말했다.