삼성바이오로직스, 2.7조 공개매수 돌입…폴리펩타이드 인수 본격화

[마이데일리 = 이호빈 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에 나선다. 최대 2조7000억원을 투입해 지분 100% 확보를 추진하고 올해 11월 말 인수를 마무리한다는 계획이다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주를 대상으로 한 공개매수 설명서를 자사 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 스위스 특수목적법인(SPC) 자회사 ‘삼성펩타이드’를 통해 진행한다.

매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다. 발행주식 전량이 공개매수에 응모할 경우 인수 금액은 총 14억6000만스위스프랑으로 약 2조7000억원 규모다.

이는 폴리펩타이드그룹의 인수 가능성이 처음 언론에 보도되기 직전 거래일인 지난 4월 10일 종가 31.65스위스프랑보다 40% 높은 가격이다. 삼성바이오로직스가 인수를 발표하기 전 60거래일 거래량 가중평균주가인 39.7스위스프랑과 비교하면 11.6%의 프리미엄이 붙었다.

폴리펩타이드그룹 이사회는 이번 공개매수에 만장일치로 찬성했다. 스위스 인수위원회 공인 평가기관인 IFBC도 매수가가 공정하다는 의견을 냈다.

최대주주인 드라우프니르 홀딩도 보유 주식 1837만5000주 전량을 공개매수에 응모하기로 했다. 드라우프니르 홀딩의 지분율은 55.65%다.

공개매수 기간은 현지시간 기준 다음 달 15일부터 10월 12일 오후 4시까지다.

공개매수에 응모한 지분이 66.7%를 넘고 관련 규제당국의 승인 등 거래 조건을 충족하면 인수 절차가 마무리된다.

삼성펩타이드는 거래 종료 이후 폴리펩타이드그룹의 상장 폐지도 추진할 예정이다. 지분율이 90%를 넘으면 소수주주의 잔여 지분을 강제로 매수하는 ‘스퀴즈아웃’ 절차도 밟을 계획이다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며 올해 11월 말까지 최종 인수를 마치는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 이번 인수 금액이 국내 제약·바이오업계 M&A 가운데 최대 규모라고 설명했다.

폴리펩타이드그룹 인수가 완료되면 삼성바이오로직스의 사업 영역은 기존 항체의약품과 mRNA, 항체약물접합체(ADC)에서 펩타이드까지 확대된다.

폴리펩타이드그룹이 기존에 수행하고 있는 CDMO 계약도 승계해 인수 직후부터 수주 물량을 확보할 수 있을 것으로 삼성바이오로직스는 기대하고 있다.

삼성바이오로직스 관계자는 “기존 대규모 생산시설 설계·운영 역량과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합하고, 시장 성장에 따라 생산시설 추가 확충도 검토할 방침이다”고 말했다.