롯데, TPG에 롯데렌탈 매각…1조3105억원 확보

[프라임경제] 롯데가 롯데렌탈 경영권 지분을 글로벌 투자회사 TPG에 매각한다. 매각대금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무구조 개선과 호텔사업 경쟁력 강화를 위한 투자에 활용할 계획이다.

12일 업계에 따르면 롯데는 전날 TPG와 롯데렌탈 지분 매각을 위한 주식매매계약을 체결했다.

매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.2% 전량이다. 호텔롯데가 38.1%, 부산롯데호텔이 23.0%를 각각 보유하고 있다. 매각가는 주당 5만9000원으로, 총 1조3105억원 규모다.

롯데는 지난 5월 기존 인수 예정자였던 어피니티에쿼티파트너스와의 계약이 종료된 이후 복수의 잠재 인수자와 협상을 진행해 왔다. 제시한 기업가치와 인수구조를 비롯해 고용보장, 거래 종결 가능성, 자금조달 역량 등을 종합적으로 검토해 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 시장 1위 사업자로 장·단기 렌터카와 중고차 판매, 모빌리티 서비스 사업을 운영하고 있다. TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험을 바탕으로 롯데렌탈의 시장 지위를 강화하고 기업가치를 높인다는 구상이다.

롯데는 거래 종결 후 확보하는 매각대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 차입금 상환에 투입해 재무건전성을 높일 방침이다. 동시에 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로 활용해 수익성과 운영 효율성을 개선하고 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.

이번 매각을 계기로 그룹 차원의 사업 재편에도 속도가 붙을 전망이다. 롯데는 핵심 사업의 수익성을 높이는 한편 비주력 사업과 자산을 정리하는 방식으로 포트폴리오 조정을 추진하고 있다.

롯데쇼핑과 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 수익성이 개선되고 있으며, 롯데케미칼은 생산·운영 효율화를 통해 흑자 전환했다. 지난 5월에는 롯데에너지머티리얼즈 자회사인 롯데에코월을 매각하며 비주력 사업 정리에도 나섰다.

이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 거쳐 최종 마무리될 예정이다.

롯데 관계자는 "시장 상황과 회사의 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈 인수자를 선정했다"며 "핵심 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고 사업 포트폴리오를 고도화하는 데 더욱 집중할 것"이라고 말했다.