수요예측 '대흥행' 대한조선, 기관 확약 대거 확보에 공모가 상단 5만원 확정

[프라임경제] 대한조선이 기관투자자들에게 기업가치에 대한 기대와 신뢰를 입증하며 공모가를 상단인 5만원으로 확정하며 수요예측을 성료했다.

글로벌 중대형 선박 리딩 기업 대한조선은 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드 상단인 5만원으로 확정했다고 21일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 2106개 기관이 참여해 총 15억1613만2000주를 신청했다. 단순 경쟁률은 275.7대 1로 공모금액은 약 5000억원, 상장 후 시가총액은 약 1조9263억원 규모가 될 전망이다.

아울러 전체 참여 물량의 99.9%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 5만원 이상의 가격을 제시하며 대한조선의 기업가치에 대한 시장의 기대와 신뢰를 입증했다.

특히 이번 수요예측에 참여한 기관들 중 57%가 의무보유확약을 제시해 눈길을 끌었다.

이는 이달부터 예비상장사 대상으로 예정된 의무보유확약 제도 강화 이전임에도 다수의 기관 투자자들이 대한조선의 지속 가능한 수익성과 중장기 성장성에 대한 신뢰를 자발적으로 표명한 결과라는 것이 회사 측의 설명이다.

상장주관사인 KB증권·NH투자증권 관계자는 "이번 수요예측에서는 국내외 기관 미팅에서도 투자자들의 반응이 매우 뜨거웠으며 대한조선이 보유한 높은 마진 구조와 내재화된 생산 역량, 반복 수주 전략에 기반한 실적 안정성을 높이 평가했다"며 "최근 기업공개(IPO) 딜 중 가장 높은 수준의 의무보유확약 비율을 기록했다"고 말했다.

대한조선은 이번 IPO를 통해 조달한 자금은 △친환경 선박 기술 고도화 △설계 역량 강화 △글로벌 수주 확대를 위한 마케팅 투자 등에 집중함으로써 지속적인 수익성 중심 성장과 선종 다변화 전략을 본격화할 예정이다.

더불어 공모자금의 일부는 채무 상환에 활용해 재무구조를 안정화할 계획이다.

대한조선은 오는 22일부터 23일 양일간 청약을 거쳐 내달 1일에 유가증권시장 상장을 목표로 하고 있다. KB증권과 NH투자증권이 공동 대표 주관을 맡았으며 신영증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.

대한조선 관계자는 "이번 상장을 계기로 친환경 전환과 고부가 선종 중심의 전략 수주를 본격화해 글로벌 조선 시장에서 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.