삼성·SK는 HBM, 네이버·현대차는 GPU…‘젠슨 황 리스크’에 얽힌 한국 AI

[마이데일리 = 윤진웅 기자] 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)부터 네이버의 AI 데이터센터, 현대자동차그룹과 LG의 로봇·자율주행까지 국내 기업들이 협력을 넓혀 온 엔비디아에 새로운 불확실성이 불거졌다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 정보기관 연계 의혹과 AI 반도체 우회 공급 논란이 거래망 조사로 번지면서다. 향후 조사 결과와 미국의 후속 규제가 반도체 공급과 AI 인프라 구축에 미칠 영향이 변수로 떠올랐다.

11일 엔비디아의 공식 발표에 따르면 이사회는 최근 황 CEO가 외국 정보기관의 접근 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다. 사외이사들이 외부 법률자문과 함께 조사를 감독하며, 전날에는 김준 전 미국 뉴욕남부지검장 대행과 소속 로펌을 조사 담당으로 선임했다. 이사회는 현재 국가안보나 회사 기밀이 훼손됐다고 볼 이유는 없다며 황 CEO와 경영진에 대한 신뢰를 유지했다.

이 과정에서 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 사업가 앨리스 황이 황 CEO와의 관계를 활용해 최소 75억달러 규모의 엔비디아 반도체가 중국 기업에 공급되는 데 관여했다는 소식도 전해졌다. 미 정치권에서는 대중국 반도체 수출 제한을 강화해야 한다는 요구가 제기됐다.

이와 관련 국내 기업에 미칠 영향은 엔비디아에 부품을 공급하는 사업과 엔비디아 기술을 도입하는 사업으로 나뉜다.

삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아 AI 반도체에 쓰이는 HBM 공급망에 참여하고 있다. 특히 SK하이닉스는 지난 6월 엔비디아와 다년간 기술 협력을 발표하며 차세대 메모리 공동 개발과 공급 협력을 확대했다. 협력 대상에는 차세대 AI 시스템뿐 아니라 개인용 AI와 로봇용 컴퓨팅 플랫폼도 포함됐다.

이번 의혹만으로 HBM 발주 감소를 단정하기는 어렵다. 우회 유통에 대한 조사와 세계 각국의 AI 인프라 수요는 구분해서 봐야 하기 때문이다. 다만 추가 규제로 특정 지역의 GPU 판매가 제한되거나 엔비디아가 제품별 생산 계획을 바꾼다면 메모리 업체에도 공급 일정과 제품 구성의 조정 요인이 될 수 있다.

협력 범위는 메모리에 그치지 않는다. 삼성전기는 지난달 엔비디아와 AI 반도체·네트워크용 패키지기판 공급을 위한 파트너십을 발표했다. 세종·부산 사업장의 생산시설 확충과 다년간 공급을 추진하는 만큼 엔비디아의 중장기 생산 계획은 국내 부품 투자와도 맞물려 있다.

엔비디아 GPU를 도입하는 기업에는 장비 인도와 서비스 구축 일정이 중요하다. 엔비디아는 지난해 한국 정부와 기업들이 총 26만개 이상의 GPU를 도입하는 협력 계획을 발표했다. 삼성전자와 SK그룹, 현대차그룹은 각각 5만개 이상, 네이버클라우드는 6만개 이상을 활용하는 AI 인프라 구상을 제시했다.

네이버는 올해 협력 규모를 추가로 키웠다. 지난 7월 엔비디아·브룩필드와 각 세종의 AI 팩토리 구축 규모를 초기 55MW에서 2028년까지 200MW로 확대하는 투자 구상을 공개했다. 장비 확보와 데이터센터 확충이 맞물리는 사업인 만큼, 향후 GPU 공급 조건이나 인도 일정에 변화가 생기는지가 핵심 점검 대상이다.

현대차그룹은 AI 인프라뿐 아니라 차량 기술에서도 엔비디아와 협력하고 있다. 현대차·기아는 지난 3월 엔비디아의 자율주행 개발 플랫폼 ‘드라이브 하이페리온’을 기반으로 차세대 자율주행 기술 협력을 확대한다고 발표했다. 반도체 수급 외에 공동 개발 일정과 기술 지원의 연속성도 중요한 구조다.

LG 역시 로봇과 AI 모델 개발에서 엔비디아 기술을 활용하고 있다. LG전자는 로봇 학습에 옴니버스·코스모스·아이작 등 엔비디아의 피지컬 AI 기술을 적용하고 있으며, LG AI연구원은 블랙웰 GPU와 AI 개발·추론 소프트웨어를 활용해 엑사원의 성능과 효율을 높이고 있다.

기술 협력이 이어지는 모습도 확인된다. 엔비디아는 이사회 조사 발표일인 지난 8일부터 한국 AI 기업들의 모델 배포 최적화와 현대차그룹의 AI 에이전트 기술 검토 등을 소개했다. LG AI연구원의 엑사원도 최적화 지원 대상에 포함됐다.

업계는 젠슨 황 CEO 리스크가 국내 사업에 미칠 영향을 판단할 기준은 조사 이후의 실제 조치가 될 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "HBM·기판 업체에는 발주와 생산 계획 변화가, GPU 도입 기업에는 장비 인도와 수출 허가 조건 변화가 관건"이라며 "황 CEO 개인을 둘러싼 논란이 엔비디아의 공급·개발 역량과 거래 조건에 영향을 주는지 구분해 살펴봐야 한다"고 말했다.