포스코, 국내 기업 최초 외화채 공개매수…“재무 건전성 제고”

[마이데일리 = 심지원 기자] 포스코가 국내 기업 최초로 공개매수을 단행했다. 보유 현금을 활용해 외화채를 조기 상환하면서 이자 비용을 절감하고 재무 건전성을 강화한다는 전략이다.

포스코는 국내 기업 최초로 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 15일 밝혔다.

대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며, 신규 차입은 없다.

이번 조기상환으로 총 발행액 10억달러(약 1조4900억원) 중 3억6000만달러(약 5370억원)를 상환해 잔액은 6억4000만달러(약 9540억원)로 줄어들게 된다. 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만달러(약 462억원)를 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행되는 방식으로, 개별 투자자와의 비공개 협의 방식과 달리 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다.

포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높인다는 계획이다.

포스코 관계자는 “이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치”라며 “외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나갈 것”이라고 말했다.