[MD포커스] ‘리딩금융’ KB의 아픈 손가락…곽산업號 KB저축은행, 198억 적자에 체질 개선 숙제

[마이데일리 = 정수미 기자] KB금융그룹이 역대 최대 실적을 바탕으로 리딩금융 경쟁을 이어가는 가운데 곽산업 대표가 이끄는 KB저축은행은 적자에서 벗어나지 못하고 있다. 부실채권 정리에 속도를 내고 있지만 관련 비용 부담으로 누적 적자 규모는 지난해보다 8배 가까이 확대됐다. 건전성 지표는 개선되고 있으나 수익성 회복은 여전히 과제로 남아 있다.

11일 KB금융그룹에 따르면 KB저축은행의 올해 3분기 누적 당기순손실은 198억원으로 전년 동기(25억원) 대비 약 7.9배 확대됐다.

KB금융그룹이 올해 3분기 누적 기준 역대 최대 순이익을 달성한 것과 대조적이다. 리딩금융 경쟁에서 비은행 계열사의 수익 기여도가 중요해지는 가운데 KB저축은행의 실적 부진이 이어지면서 수익성 회복 필요성도 커지고 있다.

분기별로는 1분기 68억원의 순손실을 기록한 뒤 2분기 47억원의 순이익을 내며 흑자전환했다. 그러나 3분기 177억원의 순손실을 기록하며 다시 적자로 돌아섰다. 3분기 손실 규모만 누적 적자의 약 89%에 달한다.

실적 악화의 주요 원인은 부실채권 매각손실과 신용손실충당금 전입액 증가다. KB저축은행은 올해 하반기부터 부실자산 감축을 최우선 과제로 삼고 기업여신을 중심으로 부실채권 정리에 속도를 내고 있다.

KB저축은행은 3분기에만 430억원 규모의 부실채권을 매각·상각했다. 이 과정에서 매각손실이 발생한 데다 기존 기업여신의 회수 가능성을 보수적으로 평가하면서 추가 충당금 부담도 커졌다.

3분기 신용손실충당금 전입액은 246억원으로 전분기(68억원) 대비 약 3.6배 증가했다. 전년 동기(185억원)와 비교해도 33.0% 늘었다. 부실자산 정리 과정에서 발생한 비용이 실적에 부담으로 작용한 셈이다.

기타영업손익도 2분기 10억원 흑자에서 3분기 99억원 적자로 돌아섰다. 같은 기간 총영업이익은 240억원에서 139억원으로 42.1% 감소했다.

반면 이자이익은 제자리걸음에 그쳤다. 3분기 순이자이익은 260억원으로 전분기(259억원)보다 1억원 증가하는 데 그쳤다. 부실 정리에 따른 비용 부담이 커졌지만 이를 상쇄할 만큼의 이익 증가는 나타나지 않았다.

자산 규모는 늘었지만 자기자본은 감소했다. 올해 9월 말 총자산은 2조4134억원으로 6월 말(2조2648억원)보다 1486억원(6.6%) 증가했다. 반면 같은 기간 자기자본은 1751억원에서 1574억원으로 177억원(10.1%) 줄었다. 외형은 확대됐지만 대규모 손실이 자본 감소로 이어졌다.

◇건전성 개선에도 수익성 제자리…가계·중금리 대출로 활로 모색

수익성 악화와 달리 자산건전성 지표는 개선세를 보이고 있다. 올해 9월 말 연체율은 5.76%로 전년 동기(8.48%) 대비 2.72%포인트 하락했다. 전체 여신에서 부실 위험이 높은 대출이 차지하는 비중인 고정이하여신비율도 같은 기간 9.30%에서 8.15%로 낮아졌다.

부실채권 매각·상각이 건전성 지표 개선에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 다만 기존 부실채권을 정리하는 것만으로도 관련 비율이 낮아질 수 있는 만큼 신규 부실 발생을 억제하고 남아 있는 기업여신의 건전성을 관리하는 것이 중요하다.

KB저축은행은 부실자산 정리와 함께 대출 심사와 연체 관리를 강화하고 있다. 지난 3월 도입한 신용평가모형(CSS)을 활용해 차주의 상환능력을 중심으로 대출을 심사하고, 연체 초기 단계부터 관리에 나서는 방식이다.

회사 측은 기업여신에서 추가 충당금 부담이 발생한 것과 달리 가계여신은 신용평가모형 고도화와 초단기 연체 관리 강화에 힘입어 안정적인 흐름을 유지하고 있다고 설명했다.

여신 포트폴리오도 기업여신에서 가계·중금리 대출 중심으로 재편하고 있다. 기업여신 편중에 따른 부실 위험을 줄이면서 새로운 수익 기반을 확보하겠다는 전략이다.

다만 사업구조 전환의 성과는 아직 실적에 반영되지 않고 있다. 기업여신 축소에 따른 손실 부담을 줄이는 동시에 가계대출 확대를 수익성 개선으로 연결해야 하는 상황이다.

이를 위해 KB저축은행은 조달비용 절감과 영업 효율화에 나설 방침이다. 정기예금 만기를 분산하고 비대면 채널을 확대해 자금조달 비용을 낮추는 한편 순이자마진(NIM) 개선을 추진한다. 다이렉트 전용 대출상품을 통해 절감한 중개수수료 상당 부분을 금리 우대 형태로 고객에게 환원하는 등 상품 경쟁력도 강화할 계획이다.

4분기에도 보수적인 충당금 적립 기조를 유지할 방침이다. 다만 기존 기업 부실자산 상당 부분에 이미 충당금이 반영된 만큼 추가 부담은 점차 완화될 것으로 보고 있다.

KB저축은행 관계자는 “이번 손실은 잠재 부실을 선제적으로 정리하는 과정에서 생긴 비용으로, 향후 손익 안정화의 기반이 될 것으로 판단한다”며 “4분기에도 건전성 개선을 우선하면서 수익성 회복 기반을 다지는 데 집중하겠다”고 말했다.