한은 "韓 비IT, 中과 점유율 동반 상승…향후 고부가 기술전 직면"

[프라임경제] 글로벌 시장에서 중국의 부상으로 독일과 일본 등 전통 제조 강국의 점유율이 하락중이다. 이런 상항에서 한국의 비IT 중화학공업 수출이 중국과 점유율 동반 상승하는 독특한 흐름을 보이며 선방한 것으로 나타났다. 세부 품목별로 한국 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일·일본의 영토를 대체하는 양상이다. 다만 향후 글로벌 기술 수준의 상향 평준화로 고부가가치 품목을 둘러싼 중국과의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망됐다.

 

29일 한국은행에 따르면 지난 2024년 기준 한국의 비IT 중화학공업 세계시장 점유율은 4.0%로 2019년(3.9%) 대비 소폭 상승했다. 같은 기간 중국의 점유율이 11.0%에서 14.6%로 3.6%포인트(p) 상승하는 동안, 독일(12.4%→11.1%)과 일본(6.9%→5.6%)이 각각 1.3%p씩 하락했다.

한은은 국내 비IT 수출의 선방 배경으로 세부 품목별 한국과 중국의 수출 점유율이 연동되는 '동반 상승' 현상을 꼽았다.

전체 2311개 분석 대상 품목 중 수출액 기준으로 세계시장에서 중국의 점유율이 상승한 품목에서 한국도 함께 상승한 품목의 비중은 60.8%에 달했다. 반면 일본은 20.4%, 독일은 23.6%에 그쳤다. 글로벌 통상환경 변화 속에서 한국 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일 및 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사하는 대목이다.

기술 수준별로도 고도화가 진행 중인 것으로 분석됐다. 지난 2020~2024년 중 한국의 고위 기술 품목 수출의 연평균 증가율은 6.8%로 전 세계 평균(6.0%)과 독일(5.2%), 일본(2.3%)을 상회했다.

제품복잡성지수(PCI)가 높은 고위·중고위·중저위 전 영역에서 한국은 점유율을 늘렸고 이 과정에서 일·독의 고기술 품목 점유율을 대체하는 성과를 냈다.

문제는 이같은 '중국과의 동반 질주'가 언제까지 유효할지 장담할 수 없다는 점이다. 지금까지는 일본·독일 제품을 밀어내며 시장을 함께 키웠지만, 주요국 간 기술 수준이 점차 상향 평준화되면서 이제는 중국과의 직접적인 시장 선점 경쟁이 불가피해졌다.

특히 지난해부터 본격화된 미국의 고관세 공방 속에서 한국 비IT 수출은 묘한 사각지대에 위치했던 것으로 나타났다. 이 과정에서 대미 수출은 감소했으나, 미국 시장 내 점유율은 상대적으로 선방한 것으로 조사됐다. 지난해 2분기부터 올해 1분기 중 한국의 대미 비IT 관세 대상 품목 수출은 전년 동기 대비 12.8% 감소했다.

그러나 미국 시장 내 점유율 낙폭은 0.4%p에 그쳐 중국(-1.9%p), 일본(-2.1%p), 독일(-2.2%p) 등 주요 경쟁국 대비 제한적이었다. 미국이 중국산 제품에 상대적으로 높은 관세를 부과함에 따라 한국 제품이 미국 시장 내에서 중국 제품을 대체하는 반사 효과를 일부 입었기 때문으로 분석된다.

실제로 중국의 미국 시장 점유율이 하락한 세부 품목에서 한국의 점유율이 상승한 경우가 다수 관찰됐다. 다만 현재의 선방은 '중국의 추격'과 '미국의 대중 견제'라는 거대한 두 축 사이에서 얻어낸 일시적 균형일 수 있어 이러한 반사 혜택과 동반 상승 흐름이 장기적 성장을 보장하지 않는다는 지적도 나온다.

이택민 한은 조사국 국제무역팀 과장은 "주요국 간 기술 수준이 점차 상향 평준화되면서 글로벌 시장 내 경쟁이 심화되고 있다"며 "향후 비IT 수출은 범용품의 가격 경쟁보다는 고부가 품목의 기술·품질 경쟁 중심으로 완전히 재편될 것"이라고 평가했다.

이어 "한국 비IT 수출이 고도화되는 만큼, 빠르게 추격해오는 중국과 세계 시장 전방위에서 치열한 선점 경쟁을 벌여야 해 양적 성장은 제한될 수밖에 없다"고 제언했다.