[ETF줍줍] 한국투자신탁운용·삼성자산운용·미래에셋자산운용 외

[프라임경제] 매년 고공 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장. 이에 자산운용업계 시장 선점 경쟁도 치열하다. 'ETF줍줍'은 매일 쏟아지는 ETF 업계 최신 뉴스를 모은 브리핑 코너다. 최신 시장 동향·투자 전략·전문가 분석까지 한번에 전달한다.

20일 △삼성액티브운용 △한화자산운용 △신한자산운용 △미래에셋자산운용 ETF 뉴스

◆삼성액티브운용, KoAct 브로드컴밸류체인 ETF 상장

삼성액티브자산운용은 국내 최초로 브로드컴 밸류체인 산업 전반에 투자하는 'KoAct 브로드컴밸류체인액티브' ETF를 상장한다고 20일 밝혔다.

KoAct 브로드컴밸류체인액티브는 글로벌 주문형 반도체 시장 점유율 1위 기업인 브로드컴과 브로드컴 핵심 공급망(밸류체인) 기업을 선별해 투자한다. 브로드컴의 핵심 공급망은 칩 디자인, 반도체 생산, AI 네트워크, 인프라 소프트웨어 기업들로 구성됐다. 

이 중에서도 반도체 설계 초기 단계부터 하드웨어 설계까지 모두 수행하고 있는 중심 기업 브로드컴에 22%에 달하는 높은 비중을 할당하여 안정성과 성장성을 동시에 추구한다.

KoAct 브로드컴밸류체인액티브는 △브로드컴 △META(자체 칩 설계) △TSMC(반도체 파운드리) △아리스타(AI 인프라 네트워크 업체) 등 브로드컴을 중심으로 한 핵심 공급망 기업으로 포트폴리오를 구성했다. 총 보수는 연 0.50%이다.

김희덕 삼성액티브자산운용 매니저는 "KoAct 브로드컴밸류체인액티브는 브로드컴의 밸류체인 내 핵심 기업을 선별하고 미·중 무역 협상, ASIC 시장 성장, 빅테크 투자 트렌드 등에 유연히 대응하며 액티브하게 운용되는 상품"이라며 "삼성액티브자산운용의 탄탄한 기업 리서치를 통해 글로벌 반도체 및 AI 산업의 동향을 심층 분석하고 포트폴리오를 신속히 조정하는 액티브 운용 전략을 통해 나스닥 지수 대비 초과 수익을 창출해 나갈 것"이라고 밝혔다.

◆한화자산운용 'PLUS 미국AI에이전트' 신규 상장

한화자산운용이 미국의 대표 인공지능(AI)에이전트 기업 10개 종목에 투자하는 'PLUS 미국AI에이전트(종목코드 : A0050E0)' ETF를 상장한다.

'PLUS 미국AI에이전트'는 생산성과 효율성을 혁신적으로 향상시키는 미국 내 주요 AI에이전트 기업에 집중 투자하는 상품이다. 글로벌 고객관리(CRM) 시장 점유율 1위 '세일즈포스', 전 세계 6000여개 기업들이 이용 중인 ERP(전사관리시스템) 기업 'SAP', '엔비디아', '마이크로소프트(MS)', '구글', 글로벌 빅테크와 전략적 협력 관계인 '서비스나우' 등의 종목이 편입된다.

이 밖에도 AI에이전트 기반 보안 솔루션을 제공하는 '크라우드스트라이크', 반도체 칩 설계 AI에이전트 플랫폼을 제공하는 '시놉시스' 등 모두 15개 종목이 담길 예정이다.

주어진 환경에서 자율적으로 작동하는 AI에이전트는 업무 자동화, 개인 맞춤형 서비스, 데이터 기반 의사결정 등 이용자가 설정한 목표를 해결한다. 이를 통해 리스크 및 컴플라이언스, 인적자원 관리, 제품 및 서비스 개발에서 20% 이상의 비용을 감소할 수 있다.

특히, 최근 AI 기술 발달과 상용화로 가파른 성장세가 기대되는 영역이다. 글로벌 시장조사기관 글로벌인포메이션에 따르면 전 세계 AI에이전트 시장 규모는 2024년 51억달러에서 2030년 471억달러로 연평균 약 44.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 기대된다.

소프트웨어 기반의 AI에이전트 기업에 투자가 집중됐다는 점은 ‘PLUS 미국AI에이전트’의 차별화 포인트다. 현재 상장 돼 있는 AI ETF들은 반도체 및 인프라 등 AI 하드웨어에 투자가 집중돼 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI기술의 진화는 이제 주체적인 문제해결과 복잡한 작업 수행까지 가능한 AI에이전트의 시대로 접어들었다"며 "'PLUS 미국AI에이전트 ETF'는 실제로 AI에이전트를 활용해 비즈니스 혁신과 수익을 창출하는 기업에 집중 투자하는 것이 특징"이라고 말했다.

이어 "세일즈포스, SAP, 서비스나우 등 AI에이전트 솔루션을 상용화해 실적과 성장성을 입증한 기업 중심으로 포트폴리오를 구성함으로써 혁신 산업의 미래 성장성과 안정성을 동시에 추구할 수 있다"라고 말했다.

◆신한자산운용, 미국 원자력 밸류체인 집중투자 'SOL 미국원자력SMR' 신규상장

신한자산운용이 AI시대 핵심 에너지원으로 다시 부각 받고 있는 미국의 원자력 산업 밸류체인 전반에 투자하는, 'SOL 미국원자력SMR' (종목코드: 0051G0) ETF를 20일 유가증권시장에 신규상장 한다. 

2011년 후쿠시마 원전사고 이후 탈원전이 우세했지만 최근 △AI확산에 따른 전력원 확보 △기후변화 대응△에너지 안보 강화 필요성 등이 맞물리며 주요국들은 다시 원자력으로 눈을 돌리고 있다. 

원자력은 높은 에너지 밀도, 저탄소, 낮은 운영비 등 화석연료와 재생에너지를 모두 보완할 수 있는 에너지원으로 평가된다. 특히 AI 데이터센터 전력 수요가 폭발적으로 증가하면서 원전 기술 확보의 중요성은 더욱 부각되고 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄본부장은 "원자력은 높은 기술력을 요구하는 분야이기 때문에, 기존 기술 강국이 시장을 주도할 가능성이 크다"며 "보유 원전 규모, 유지·보수 능력, 수출 경쟁력, 외교적 역량 등을 종합할 때 미국이 차세대 원전 시장의 헤게모니를 가져갈 것으로 전망된다" 고 말했다. 

원자력에 대한 필요성이 증대하는 가운데 시장이 요구하는 안정성과 유연성을 갖춘 차세대 원전기술인 소형모듈원자로SMR()은 향후 그 중요성이 더 높아질 것으로 예상된다. 

SMR은 기존 대형 원전 대비 설치 면적이 적고, 소비지 인근에 배치가 가능해 데이터센터 전력 공급에 특히 적합하다. 또한 시공 기간과 비용 절감이 가능하고, 지역 난방, 수소 생산 등 다양한 활용처를 갖춰 유연함까지 갖춘 솔루션으로 주목된다.

김 본부장은 "SMR 생태계를 선도하고 있는 국가 역시 미국으로 기술주도권, 수출 확장성, 공급망 자립성, 지정학적 신뢰라는 네 가지 투자 핵심 요건을 모두 갖추고 있다"며 "AI 시대를 대비해 글로벌 빅테크 기업들이 SMR 중심의 원자력 투자에 속도를 내고 있다"고 설명했다. 

'SOL 미국원자력SMR ETF'는 우라늄 채굴부터 원자로 운영 그리고 SMR대표기업을 아우르는 미국 원자력 산업 밸류체인 18종목에 집중하여 투자한다. 

주요종목으로는 △원자로 운영(Constellation Energy, Vistra) △우라늄 채굴/정제(Cameco, Uranium Energy) △우라늄 농축(Centrus Energy) △원자로 건설·장비·부품(BWX Technologies) △SMR (Oklo, NuScale Power, GE Vernova, Nano Nuclear Energy) 등을 담는다.

◆미래에셋운용 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF' 신규 상장

미래에셋자산운용이 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF(0052D0)를 신규 상장한다.

'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'는 국내 고배당 우량주 30종목에 분산 투자하는 월배당 ETF다. ETF 기초지수는 'Dow Jones Korea Dividend 30지수'로, 미국에 상장된 글로벌 배당 ETF의 대표주자인 ‘SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)’의 투자 전략을 한국 주식 시장에 적용한 ‘한국형 SCHD(K-SCHD) ETF’다. 

19일 기준 주요 투자 종목은 KB금융(4.7%), LG유플러스(4.7%), KT&G(4.5%), 하나금융지주(4.3%), 우리금융지주(4.2%) 등이다.

SCHD의 '고배당+퀄리티' 전략을 추구하는 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'는 10년 연속 배당금을 지급해온 '배당연속성'을 기본으로 과거 5년간 꾸준히 배당을 늘려온 '배당성장성', 높은 수준의 '배당수익성'을 모두 고려한다. 

이와 함께 재무건정성, 기업성장성 등 기업의 펀더멘탈에도 집중한다. 단, 한국 시장 특성에 맞게 시가총액 1조원, 일평균 거래대금 10억원, 섹터 한도 없이 30개 종목 편입 등 일부 조건을 완화했다.

'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'는 상대적으로 높은 배당수익률을 통해 시장 변동성에 대응 가능하다. 주가가 하락하더라도 배당수익을 통해 포트폴리오 성과를 방어하면서 장기적으로 안정적인 투자가 가능하다. 

4월말 기준 ETF 기초지수인 코리아배당다우존스 지수는 지난 5년간 코스피200 지수를 약 +69% 아웃퍼폼한 것으로 나타났다. 또한 S&P에 따르면 2024년말 기준 ‘TIGER 코리아배당다우존스 ETF’ 기초지수의 배당수익률은 5.4%다. 해당 시점의 주당 예상 배당금(배당수익률X지수값)은 2018년 대비 196.3% 성장한 것으로 나타났다. 연평균 성장률 약 20%에 달하는 수치다.

'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'는 기존 고배당주와 달리 변동성 낮은 섹터를 중심으로 포트폴리오를 분산한다. 정보기술(IT)에 편중된 코스피200 지수와 달리 수출과 글로벌 경기의 영향을 덜 받는 금융, 자유소비재, 산업재, 필수소비재 중심으로 섹터를 분산했으며, 종목 구성 역시 개별종목 비중을 최대 4%로 한정해 개별 기업의 대내외적 환경 리스크를 최소화한다.

월배당형 ETF인 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'는 오는 7월부터 매월 중순(15일 기준) 일정한 주당 분배금을 지급할 예정이다. 이를 통해 투자자들은 매월 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "미국 시장의 전유물로 여겨져 왔던 배당 ETF 투자가 국내에서도 새로운 투자 트렌드로 자리잡고 있으며, 정부의 밸류업 정책과 기업들의 주주환원 기조 등으로 배당 ETF의 매력은 앞으로 더욱 커질 전망"이라며 "'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'의 고배당&퀄리티 포트폴리오를 통해 흔들리는 시장의 변동성을 대응하면서 꾸준한 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.