이뮨온시아, 공모가 '상단' 3600원 확정…기관 수요예측 897대 1 '흥행'

[프라임경제] 면역항암제 개발 전문기업 이뮨온시아가 최종 공모가를 희망 공모가 3000원∼3600원의 상단인 3600원으로 확정됐다고 2일밝혔다. 일반투자자 청약은 내달7일부터 이틀간 진행된다.

총 공모금액은 329억원으로, 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 2628억원에 달한다. 지난 22일부터 28일까지 실시된 기관 대상 수요예측에는 총 2205개 기관이 참여해 897대 1의 경쟁률을 기록했으며, 이 중 97% 이상이 공모가 상단인 3600원 이상을 제시했다.

2016년 설립된 이뮨온시아는 주요 파이프라인으로 PD-L1 단클론항체 'IMC-001'과 차세대 CD47단클론항체 'IMC-002'를 보유하고 있으며,이 중항체 시장 진출을 위한 후속 파이프라인도 활발히 개발 중이다. 

'IMC-002'는 2021년 중국 3D메디슨(3D Medicines)과 계약금 800만 달러를 포함, 총 4억7050만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결했으며, 2026년 글로벌 기술이전도 추진 중이다. 

'IMC-001'은 금년 하반기 임상2상 최종결과보고서(CSR)를 자체 작성한 뒤, 2027년 기술이전과 함께 2029년 상용화를 목표로 하고 있다.

이번 상장 과정에서 지분 66.67%를 보유한 최대주주 유한양행(000100)은 자발적으로 2년을 추가해 총 3년간 보호예수를 설정했다. 이는 이뮨온시아의 중장기 성장 잠재력을 높이 평가한 결정이자 모 회사 차원의 강력한 지원이 동반될 것으로 기대돼 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 보인다.

이뮨온시아 관계자는 "이번 코스닥 상장을 통해 확보한 공모 자금을 연구개발(R&D)에 집중 투입해 주요 파이프라인의 임상 속도를 높이고, 글로벌 기술이전을 본격화할 계획"이라고 전했다.

한편 이뮨온시아의 상장 예정일은 오는 19일이며, 대표 주관사는 한국투자증권이다.